威廉姆斯最早完成的影片之一是在沃霍尔工作室拍摄的场景的蒙太奇：沃霍尔和布里吉德·柏林轮流打电话；比利·纳姆在银器工厂居住；吉纳维芙·沙尔宾在打字机上敲打打字（很可能是在抄写沃霍尔的录音小说《一部小说》）；还有一些其他朋友和同事的镜头，如杰拉德·马兰加、查克·韦恩、奥丁和亨利·盖尔扎勒。影片中还包括威廉姆斯在拍摄沃霍尔 1965 年的有声电影《我的骗子英格丽德》时拍摄的一些镜头，威廉姆斯在这部电影中扮演摄影师的角色，用沃霍尔的无声 Bolex 相机拍摄。