短暂的告别Tegan后，博士与Nyssa继续在Tardis内航行，一个来自反物质世界的神秘人正在联合某位时间领主进行黑暗的计划，而他们选中了博士。偏偏在遥远的地球上，博士和Nyssa再次会面Tegan。Tegan最近经常被噩梦所困扰，很快这位曾经的敌人将再次附身。本季博士的Tardis小队又将加入一名同伴：Turlough，而他竟是被黑守卫派过来刺杀博士的卧底。本季标志着神秘博士的第20周年，所以将会有很多经典反派回归。